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發布日期:2010-08-11 發布人:

 

工業技術研究院IEK報告指出,2009年,中國正式推動醫療改革,宣布了《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》,將于2009-2011年擴大醫療預算,增加8,500億,主要的目標在于實現全民醫保、建立健全基層醫療服務體系,解決人民看病貴看病難的問題,同時也促進基本公共衛生服務均等化、建立國家基本藥物制度與推進公立醫院改革試點。其中,基礎的農村醫療系統是此次改革的目標對象,主要是因為北方和內陸地區的鄉鎮衛生院缺少標準配置或重復配置現象嚴重,因此期許能夠藉由醫療改革政策解決39441家鄉鎮衛生院的設備配置呈現不均衡態勢,也顯示說符合中國國家標準采購范圍的中低檔基礎醫療設備即是這波醫療改革最大的發展機會,像是便攜式或手提式的診斷影像設備。

中國潛力產品概論

  中國醫療市場約有70%掌握在國際大廠手中,GE Healthcare、Siemens、Philips都已在國內設廠,積極搶占中國醫療市場,就主要影像診斷類產品每年銷售額來看,依據中國研究報告指出,計算機斷層掃描儀約為人民幣16億元、磁共振產品約為人民幣12億、超聲波設備約人民幣20億元與數字X光產品約人民幣20億元。除了國外大廠為主要供貨商外,也可見到各類產品均有中國國內廠商參與。

 

中國具成長潛力的醫療器材

  計算機斷層掃描儀目前全球僅有四個國家,七家公司具有自主生產的能力,而中國東軟即為中國代表的公司。中國市場計算機斷層掃描儀以16切與64切為主流產品,其中16切的市場掌握在PhilipsToshiba手中,而64切市場則由GE Healthcare為領導廠商,中國東軟在整體計算機斷層掃描儀市場銷售僅次于GE Healthcare,為強化其競爭優勢,于2004年東軟與Philips共同合作,采用技術交流的方式,讓雙方補足原先的技術缺口,東軟采取開放式創新策略的方式,使其由原先單一的醫療設備供貨商,轉變為醫療系統和醫療IT服務的數字化醫院全面解決方案的提供者。

  磁共振產品隨著全球技術不斷的發展,也帶動了中國國內磁共振產品的發展,2004年,統計發現中國國內已有超過200家醫院擁有這類產品,盡管如此,已先進國家醫療設備的滿足程度來看,平均每百萬人擁有40臺磁共振產品,而中國目前每百萬人則不到2臺,顯示了中國仍有很大的需求未被滿足。目前中國高場與超高場磁共振市場主要由跨國大廠所把持,而低場大多采用進口組件后組裝,且品質與成像速度較差,加上價格偏高,缺乏競爭優勢。目前中國國內有新奧博、寧波鑫高益和北京萬東等廠商生產磁共振產品,技術品質仍有進步的空間。

  超聲波影像設備目前生產的已逐漸接近國際廠商所生產的程度,主要是因為超聲波影像技術在診斷影像產品中,相對技術門檻較低,中國國內廠商以這項產品作為切入高技術影像設備的第一步,廠商集中在發展這項產品的技術,使得目前超聲波影像技術發展已較完善。此外,中國當地廠商更能了解因醫改政策帶來的龐大商機,并且深知對于價格敏感的中國市場,平價化是重要影響市場的大小的關鍵因素,因此國內廠商主要以生產B超與黑白超聲波為主。依據中國統計報告資料顯示,2008年中國境內約有30多家廠商,其中最主要的分別為深圳安科高技術股份有限公司、汕頭超聲儀器研究所與上海麥迪森醫療器械有限公司。其中深圳安科高技術股份有限公司為1986 年由中國科學院與Analogic共同合資成立的高科技醫療器械公司,除了其具備相對國際大廠較平價的設備外,同時也積極追求與國際同類產品標準,生產彩色都卜勒超聲波與黑白超音波掃描儀,以因應不同市場的需求。

  數字X光產品則依據探測器的不同可分為單板及雙板數字X光系統,單板數字X光主要用于四肢與胸腔檢查,而雙板數字X光系統則可以完成全身各部位的檢查。目前數字X光主要由國際廠商所供應,以Siemens、Philips、Carestream Health、GE HealthcareShimadzu Corporation為主要五大供應廠商。

國際廠商布局

  不同于過去歐美市場對影像診斷類產品的需求,新興國家由于個人平均所得較低,因此會希望能夠以超低價格購買高科技、性能優良的產品,且由于中國城鄉差距大,人民大多在資金較不充裕、技術也不充沛的鄉鎮醫院就診,且在這類鄉鎮醫院中,龐大、昂貴的檢測儀器,像是計算機斷層掃描儀、磁共振產品、X光機也就相對不普及。因此,針對鄉鎮醫院的需求,而延伸出便攜式、平價、低耗能等醫療電子產品?!?/font>

  以超聲波影像設備來看,國際醫療電子廠商也看到了這樣的趨勢,2008年中國約有150家代理商,國際制造商則包含了GE、Philips、Siemens、Aloka、Toshiba10 多家知名品牌,其中,以GE Healthcare最受市場接受。主要是因為GE Healthcare針對新興市場的產品而采用不同的策略,GE Healthcare了解中國市場不采用價格昂貴的影像診斷儀器的原因后,也了解并非可以僅修改傳統的影像診斷設備,而是要開發全新且符合市場需求的產品,2002年,GE Healthcare推出了第一部小型超聲波儀,價格僅需要三萬至四萬美元,供應給中國的鄉下診所;到了2007年, GE Healthcare又推出了一款售價僅一萬五美元的簡易超聲波儀,提供給鄉村診所作簡易的檢查,這項便攜式超聲波儀,成為GE Healthcare在中國超聲波市場中成長的主力,此外,這類革命性創新產品除了在新興市場適用外,對已開發國家也??捎糜谳^狹小的空間,像是救護車或是救援隊來使用,使得GE Healthcare這項產品在全球的銷售每年以50%成長。

  Philips在面臨對平價醫療器材需求強烈的中國,2004年采取與中國境內廠商-沈陽東軟以合資方式共同合作,以搶占醫院需求中中低價的醫療器材,至2008年收購深圳金科威公司,強化其在中國病患監測市場的地位,透過長時間在中國市場的布局,并熟悉中國市場環境的特性,直到2009年,宣布在中國蘇州設立Philips醫療影像中心,將醫療影像供應煉串起,開發符合當地市場的醫療影像系統。此外,由于人口特性與生活習性的差異,造成中國某些疾病的罹患率不同于先進國家,像是肝病等,因此,Philips也與中國當地的大學合作,像是上海復旦大學與北京清華大學,來研究以提供更有效的解決方案。Philips除了利用并購來擴大其在中國醫療器材產品線,同時也使其在沈陽、深圳與蘇州形成地理三角,確立其在中國沿海地區的布局。

IEK觀點

  隨著中國經濟成長帶動的醫療商機,無論是當地的廠商或是國際大廠都紛紛在醫療市場中布局,以搶占商機,加上中國醫改政策的推波助瀾下,使得廠商采用并購、合資或是自主生產等不同策略,以便能在中國市場占有一席之地。以中國醫改政策來看,目前仍以解決全中國三萬多家基礎醫療設備不均衡的鄉鎮醫院為主,使得其在診斷影像類產品的需求,主要為便攜式與平價化兩大重點,因此,國際大廠傾向發展功能相對較簡單的中低階診斷影像產品,而中國大陸當地的廠商,通過訪談后了解,以超聲波影像設備為例,目前大陸廠商仍挾以低價的策略,以公板方式開發產品,使得其所生產的影像診斷類產品,盡管價格便宜但對于微小的血流影像在分辨率與對比度上,影像品質有很大的進步空間,然而以大陸跳躍式的學習能力,使得大廠未來除了面臨平價醫療器材的需求刺激外,還要大陸中國當地廠商高性價比的產品壓力,之后大廠將有機會釋放出技術已發展成熟的零組件之代工訂單來降低成本壓力。

  在醫療影像設備的零組件中,隨著便攜式產品需求的發展,也使得未來的研發方向會朝向高可靠性、低成本、高精度、易操作等重點發展,這也帶動了相關零組件研發的需求,使得零組件未來將 ()、零組件需微小化以縮小整體醫療器材的大小、減輕重量,達到便攜式的目的;()、低耗能:由于便攜式醫療電子產品不像過去大型的醫療電子產品,僅需在特定定點中使用,而是會需要在不同場域中,像是救護車或是急診室中使用,因此零組件需要以能降低耗能,延長醫療電子使用時間的方向發展;()、高性價比:對新興國家來說,仍是以價格為主要考量,因此,對采購的醫療產品會希望能夠物超所值。

  對于醫療的龐大商機,臺灣地區廠商如何利用既有產業優勢與經驗,迅速切入大陸市場。以超聲波影像設備為例,目前臺灣地區僅一家整機生產的廠商,其主要銷往中東地區與俄羅斯,主要是因為在同樣影像品質的產品中,臺灣地區廠商所提供的產品價格相對較大陸所生產來得高,而較難切入價格敏感度高的鄉鎮診所;相反地,超聲波影像設備的關鍵組件為探頭,臺灣地區廠商在探頭技術的發展上已相當成熟,也已具有與國際廠商合作的經驗,臺灣地區廠商未來應在這樣的經驗基礎下,上下游產業鏈共同合作,了解并參考大廠在醫療器材產業中的布局,以掌握新興市場下一波的需求,更有助于廠商切入大廠未切入的藍海市場。


 

附件2:醫療電子類行業資訊 (16)遠程醫療--醫療IT領域應用明星


 

遠程醫療--醫療IT領域應用明星


 

  近兩年,美國聯邦政府不遺余力地推行電子健康檔案(EHR)。2010年,遠程醫療技術有望成為醫療IT領域的應用明星,最終讓醫生能夠以無線方式實時監測病人的健康狀況,不管病人身在何處。

  據埃森哲技術實驗室主管醫療創新項目的Dadong Wan聲稱,在每年高達數十億美元的醫療保健費用當中,75%80%用于患有糖尿病、心臟病、哮喘和老年癡呆癥等慢性疾病的病人。若能實時監測這些慢性病患者的情況,并利用獲得的信息列出更詳細的病歷,那樣就能及早防范健康問題,患者也因此不再需要一些緊急治療或再次入院。

  據埃森哲的一份近期報告顯示,日漸普及的成本低廉的互聯網連接,以及更小巧、更便宜、更智能化的電子保健設備,有望提供更優質、更高效的醫療保健服務。

無線監測健康

  如今市場上出現了眾多消費類電子保健設備,比如便攜式心電圖設備、血壓監測儀或體重秤,這有望讓醫生從家里、工作單位、甚至在路上,隨時獲取及共享病人信息。比如說,便攜式心電圖設備的重量只有3.5盎司,讓病人可以記錄心臟電信號,并將結果傳送給醫生;醫生就可以監測結果,觀察將來可能出現的問題。微處理器領域取得的進步有望讓這類設備以無線方式與家用電腦、手機甚至移動互聯網應用軟件進行連接。

  預計還會出現的其他技術包括:可以監測及傳送生命體征和病人位置的綁帶或腕帶、讀取數值后將數據傳送到中央數據庫的血壓監測儀,具有數據庫功能的工具可以提醒醫生和病人,以改進針對慢性疾病的治療。

  此外,病人不久后就能夠攜帶U盤或其他電子設備,通過這些設備不但能訪問詳細記述病史的網上數據庫,還能訪問X光片、近期檢測結果或所開的藥方。然后,病人可以將這些信息提供給醫院、醫生和急救服務人員。

  比方說,美國急救協會(AAA)上個月宣布,它將支持一項虛擬醫療識別系統,讓醫護人員在緊急情況下可以了解病人的病史。醫療警報技術也會向病人的家屬發送文本消息,告知家屬正在對病人進行醫護。

  InvisibleBracelet.org是一家網上急救保健服務注冊機構,地方政府將這項服務作為一項健康福利提供給本州雇員。急救小組打算在本月晚些時候,開始對醫療人員進行腕帶使用方面的培訓。

個人電子健康檔案

  研究公司Ovum的醫療信息技術分析師Christine Chang說:“在危急關頭,健康檔案非常重要,我們要弄清楚盡可能多的健康信息。如今,個人健康檔案剛開始得到應用,知道它的人還不多,但在遇到意外后的緊要關頭,這些信息非常寶貴。”

  2010年第一季度,在美國急救協會提供服務支持的試點服務區,普通個人都能夠在注冊后擁有一個安全的網上賬戶,這個賬戶里面存有他們的重要健康信息,以及多達10個“緊急情況”聯系人。這項服務每年收費5美元,用戶可獲得一個賬戶;遇到緊急情況時,急救人員和調度人員就能訪問該賬戶。

  如果需要急救護理,經過授權的急救服務響應人員就可以使用符合《健康保險可攜性及責任性法案》(HIPAA)的搜索引擎,臨時訪問賬戶中的信息,但只能讀取。如果需要救護車運輸,急救人員隨后可以通過文本消息或電子郵件的方式,告知該病人指定的急救聯系人。

  在針對個人的電子健康檔案領域,IT領域的大廠商都已參與其中。譬如,微軟公司在2007年推出了試運行的HealthVault計劃,病人和醫生都可以訪問網上電子健康記錄。20098月,微軟正式運行該計劃;2009年,谷歌公司也推出了醫療保健服務(Google Health)。

  HealthVault最近與凱澤永久醫療集團(Kaiser Permanente)和美國心臟病協會就共建便于訪問的健康記錄數據庫展開了合作;一些診所已經在使用相應網站,作為自行部署電子健康檔案系統之外的一種低成本替代方案。

在美國,醫院和醫生必須在今年開始部署電子健康檔案系統,否則有可能領不到明年發放的聯邦補償金。按照2009年《美國復蘇和再投資法案》的要求,約190億美元的獎勵款專門用于電子健康檔案系統?!洞龠M經濟和臨床健康的健康信息科技法案》規定,如果醫療保健機構部署電子健康檔案系統,并且證明在20111月之前有效使用該系統,每家機構就能領到高達64000美元的獎勵款。

  之后每一年,通過國家協調辦公室(ONC)發放的補償會逐年減少,所以醫院和醫生診所有必要盡快部署電子健康檔案系統。

  Ingenix咨詢公司的常務董事Larry Leisure表示,電子健康檔案系統將成為促使許多無線監測技術不久后得到普及的動因。他說:“這種系統可以建立長期的健康記錄。電子健康檔案的一大優點在于電子就診。設想一下:病人和醫生通過電子郵件進行交流,而生理監測設備傳送數據,他們可以自由交談,彼此獲得共享信息。這讓病人和醫生能夠有不一樣的醫患關系,想想從中可以省下多少成本?”

  美國老年癡呆癥協會近日推出了一款基于互聯網的新應用軟件,可用在移動設備上,跟蹤患有癡呆的走失病人。該協會的舒適區(Comfort Zone)服務基于Omnilink跟蹤服務來運行,是第一套專門為老年癡呆癥病人設計的綜合性定位管理系統。

  無線監測設備供應商Corventis公司開發了一款心血管無線讀取裝置PiiX,樣子非常像普通的創可貼。PiiX能夠防水,可粘附在皮膚上,會自動收集健康數據,并自動傳送給另一個便攜式設備,該設備再通過無線方式將信息傳送給Corventis。然后它會聚合數據以便分析,或者安全地傳送給醫生,或者添加到個人健康檔案中。

健康數據上傳

  健康監測服務供應商iMetrikus提供了一項聚合服務,名為MediCompass Connect。這是一個遠程醫療網關,成員們可以利用該網關,上傳來自50余種個人健康監測設備的生物特征數據,包括葡萄糖監測儀、胰島素泵、血壓監測儀、數字肺活量計、計步器和體重秤等設備。系統使用一個只需點擊一次的連接中心,通過普通電話線或個人電腦即可傳送數據。然后,數據與健康管理系統集成起來,比如疾病和健康計劃、電子健康檔案、醫療機構醫療工具和預測建模應用軟件等系統。

  Leisure說:“現在,病人一下子可以查看自己的健康讀數了,并上傳到電子病歷中;醫生也有辦法查看病人是否在遵從醫護指示,查看健康趨勢發展數據是否出現異常情況。我認為,這也會促使病人更遵從醫護指示。”

  凱澤永久醫療集團和華盛頓的團體保健合作醫院等管理型醫療保健機構已經在為醫生提供電子醫療就診服務。由于醫生在每次看病人之前預先拿到了費用,虛擬就診的成本比較合理。“你會更清楚地看到,電子病歷在醫療費預付的系統中比在醫療費一次一付的系統中有著更明顯的優點。” Leisure表示。

循證醫療

  電子健康檔案有助于支持“循證醫療”(evidence-based medicine),這讓聯邦政府可以監控醫生的治療行為,督促醫生根據標準化治療的科學方法和經驗來治療病人。比方說,病人心臟病發作后,應該給病人服用阿司匹林,這已是多年的經驗常識,但目前仍無法確保醫生會開這種藥。

  埃森哲健康管理解決方案業務全球負責人Kurt Miller表示,如果為循證醫囑錄入系統統一標準,確保有資格領取聯邦補助金,或者可以訪問云計算網絡上的個人健康檔案,就可以讓醫生和病人在醫護方面做出更合理的選擇。

  Miller說:“多年來的經驗證明,你需要在病人出現情況后采取某些最佳做法。但值得關注的是,那些最佳做法經常沒有得到貫徹和執行。我認為,新技術會改變這些行為,而不需要大筆投入。”

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